В январе нынешнего года суммарный объем кредитов населению рухнул в России почти вдвое по сравнению с январем 2024-го, обновив минимум с апреля 2022 года. Чтобы обойти административные ограничения, отсекающие от кредитов тех, кто уже в долгах, банки устроили охоту на самых юных заемщиков. Застройщики переключились на продажи в рассрочку. А самые возрастные должники все чаще становятся банкротами.
По оценке компании Frank RG, в январе 2025 года банки дали россиянам в долг в общей сложности 441 миллиард рублей. Эта сумма включает в себя все розничные кредиты – от ипотеки до кредитов наличными. По сравнению с январем 2024 года цифра сократилась почти вдвое – на 47 процентов. Вообще она оказалась минимальной с апреля 2022 года – тогда российские банки в массе своей продолжали пребывать в шоке от начавшейся несколькими неделями раньше войны и в долг давали крайне неохотно.
В январе 2025 года был поставлен своеобразный антирекорд: банки "развернули" 95% потенциальных заемщиков
Если же брать данные по первым месяцам года, то нынешний результат вернул страну на 8 лет назад – в 2017-й. Снижение показали все сегменты. Ипотека рухнула в два с лишним раза, кредиты наличными – на те же 47 процентов, что и общая сумма. Экспресс-займы в торговых точках – на 41 процент, автокредиты – на 36 процентов. При этом следует учесть, что этот обвал кредитования не вполне добровольный. Граждане, может, и не прочь перехватить денег, но Банк России параллельно с повышением ключевой ставки поэтапно ужесточил требования к заемщикам, у которых уже есть кредиты. В результате кредитные организации резко сократили одобрение кредитных заявок. Если верить аналитикам финансового маркетплейса "Сравни", в январе 2025 года был поставлен своеобразный антирекорд: банки "развернули" 95% потенциальных заемщиков.
Все это уже привело к не самым очевидным результатам. Застройщики, которые столкнулись с обвалом спроса после отмены льготной ипотеки и серии повышений ставок, начали обходиться без посредничества банков и принялись продавать квартиры в рассрочку. РБК со ссылкой на представителя Банка России пишет об обеспокоенности регулятора активным ростом такого рода сделок. В Центральном банке считают, что рассрочка повышает риски как для продавцов, так и для покупателей, и собираются вплотную заняться их регулированием. Уже сейчас ведутся консультации с заинтересованными ведомствами.
Если верить источнику РБК, не нравятся регулятору три вещи. Во-первых, россияне обрастают долгами, а на их кредитоспособности это формально никак не отражается. Задолженность покупателя перед застройщиком в бюро кредитных историй не передается. А это значит, что кредиты могут получать те, кому они в соответствии с введенными Банком России ограничениями ни при каких обстоятельствах не положены. Банки перестают адекватно оценивать риски. И, как следствие – рост просрочек, дефолтов и персональных банкротств. Во-вторых, условия продажи нередко непрозрачны. В результате рассрочка, формально под минимальные проценты, а то и вовсе беспроцентная, может вести к огромным переплатам из-за скрытых комиссий и штрафов. Наконец, в-третьих, экономика девелоперских проектов ухудшается, а кредитные риски строителей растут.
Беспокоится ЦБ не на пустом месте. По оценке группы "Самолет", до отмены льготной ипотеки, то есть до середины 2024 года, 9 из 10 квартир покупали в ипотеку. Сейчас же доля таких сделок едва превышает 37%. Зато доля продаж в рассрочку подскочила до 44 с лишним процентов. А директор по ипотечным продажам группы компаний "А101" Рустам Азизов утверждает, что доля рассрочки в продажах может достигать и 60%, что дает повод говорить о новом "пузыре" на рынке. С последней оценкой согласны и другие опрошенные РБК эксперты.
Действовать в Банке России намерены в двух направлениях. С одной стороны, их задача – вернуть адекватность оценки долговой нагрузки россиян. То есть рассрочку приравняют к кредитам, и в отношении этих сделок по всей видимости будут действовать все те же ограничения, что и в отношении выдачи ипотеки. С другой стороны, регулятор собирается выработать требования к прозрачности условий продажи в рассрочку, чтобы исключить скрытые переплаты.
Наметившееся, было, оживление на российском рынке жилья может смениться новой "ядерной зимой"
Действуют в Банке России из лучших побуждений. Проявляют заботу о банках и гражданах. Однако в конечном итоге наметившееся было оживление на российском рынке жилья может смениться новой "ядерной зимой". А если у регулятора дойдут руки до анализа уже заключенных сделок, то многие россияне рискуют столкнуться с неожиданным для себя непоправимым ухудшением своих кредитных историй, в результате которого они окажутся отрезанными от кредитов.
Есть и другие результаты экстремально высоких ставок по кредитам населения. ВТБ, второй по величине российский банк с государственным участием, решил проанализировать, как соблюдают платежную дисциплину его заемщики разных поколений. Должников разделили на 4 группы. Самые старшие – бэби-бумеры – это послевоенное поколение, родившееся с 1946 по 1964 год. Они стараются лучше всех. Даже если допускают просрочку, стараются погасить ее как можно скорее. Вот только получается это у них все хуже. 17 процентов заемщиков этого поколения, не внесших вовремя ежемесячный платеж, заканчивают банкротством. В банке склонны объяснять это тем, что для людей старшего поколения действует упрощенная процедура внесудебного банкротства. Процедура-то, конечно, действует. Но если вспомнить, что именно по пенсионерам (а они и составляют костяк поколения бэби-бумеров) продовольственная инфляция бьет сильнее всего, а после банкротства в долг просить можно разве что у друзей и родственников, от цифры начинает веять безысходностью.
Следующие – поколение Х (с 1965 по 1983 год рождения включительно) и "миллениалы", родившиеся с 1984 по 2000 год, – относительно благополучны. Именно на них приходится основная масса кредитов – 83 процента. Тут просматривается одна тенденция: чем младше заемщики, тем ниже их платежная дисциплина. Это с одной стороны. С другой, банкротятся они тоже реже.
Наконец, самое интересное – так называемые "зумеры", родившиеся уже после 2001 года. Несложно посчитать, то самым старшим из них едва исполнилось 24 года, но есть и те, кому 18-19. В 18 лет человек в России становится совершеннолетним и официально может брать кредит или пользоваться кредитной картой. Именно на этих свеженьких совершеннолетних с чистой кредитной историей российские банки в прошлом году устроили форменную охоту. По данным ЦБ, уже в первой половине 2024 года (а более свежих данных нет) доля кредитных карт, выданных россиянам младше 20 лет (то есть 18-19-летним), составила 11% от общего объема. В абсолютных цифрах это больше 3 миллионов, то есть примерно столько же, сколько всего 18-19-летних в России.
И объясняется это тем, что у многих по 2-3 кредитные карты разных банков. Вчерашние школьники, как правило, без собственных доходов, они платят кредитными картами. А потом боятся рассказать родителям. В результате просрочка, штрафы, иногда дело доходит и до банкростсва.
По данным ВТБ, доля зумеров в общем портфеле займов составляет всего 2%, однако в просрочке их 7%. Причем доля представителей этого поколения в просрочке только за прошлый год выросла в два с лишним раза.
Проблема в том, что из-за копеечных трат люди, которые только вступают в трудоспособный возраст, портят себе кредитные истории и на годы, если не на десятилетия лишаются возможности взять ипотеку, автокредит или купить в рассрочку бытовую технику. Хотя не исключаю, что и уже закредитованные домохозяйства все чаще оформляют кредиты на детей, чтобы как-то перебиться.
