Вторая часть «хорошо одетых джазменов». Среди героев «Времени Джаза» на этот раз – бандлидер и кларнетист Арти Шо, трубачи Рой Элдридж и Майлз Дейвис, саксофонист Декстер Гордон, певец Билли Экстайн, великий Дюк Эллингтон и мультиинструменталист Рахсаан Роланд Кёрк.