Вопрос, который стоит перед Европой этой зимой, касается уже не только цен на энергию и того, сколько придется заплатить жителям за отопление, – это вопрос, хватит ли вообще газа до наступления тепла и не придется ли властям вводить для людей ограничения на его потребление.

Когда-то, до вызванного пандемией глобального экономического спада, Россия поставляла Европе до 200 миллиардов кубометров газа (bcm) в год, то есть в среднем приблизительно 3,5 миллиарда кубометров в неделю. В 2021 году, по оценке IEA, международного агентства по энергетике, Россия обеспечивала почти 40 процентов потребления газа в Европе. Сейчас, согласно данным аналитической компании "Брейгель", поставки России упали примерно до 500 миллионов кубометров в неделю, в пересчете на год это приблизительно 25 миллиардов – вместо прежних 150–200. Это история того, как Европа ищет замену российскому газу.

• Разные организации используют различные единицы измерения газа, некоторые основаны на объеме, некоторые – на количестве тепла, которое из этого объема можно извлечь. В рамках этой статьи мы будем исходить из приблизительного равенства 1 миллиарда кубометров газа (bcm) и 10 тераватт-часов (TWh).

Россия давно манипулировала поставками газа ради достижения политических целей (хотя сама она всегда отрицала это). В прошлом году ограничением экспорта Россия, как полагают, пыталась вынудить ЕС дать согласие на запуск газопровода "Северный поток – 2", а с началом войны газ стал в представлении Москвы одним из ключевых средств давления на Европу, чтобы заставить ее отказаться от поддержки Украины.

Спрос на энергоресурсы уже был очень высок – мир выходил из пандемии и восстанавливал производство, поэтому ограничение Россией поставок энергоносителей на Запад, а затем и нападение на Украину вызвали резкий рост цен на газ и нефть и, соответственно, рост доходов российского бюджета (в этом смысле война для России стала на какое-то время самофинансирующейся).

Однако Запад продолжал поддерживать Украину, и Россия, по всей видимости, решила пожертвовать доходами от газа, чтобы политически подорвать правительства европейских стран, население которых столкнется с резким ростом коммунальных платежей, а то и вовсе останется зимой без отопления.

Европа изо всех сил готовится к жизни без российского газа – этой зимой, следующей, и, возможно, теперь всегда.

Другой газ

Норвегия теперь, после почти полного исчезновения с рынка России, – главный поставщик газа в Европу. Она наращивает производство, объем которого может вырасти, по оценкам, с 115 до 122 миллиардов кубометров в год (только что был открыт "Балтийский трубопровод" из Норвегии через Данию в Польшу). Вместе с ростом поставок из Азербайджана это может дать Европе дополнительно 10 миллиардов кубометров газа в год.

Главный альтернативный источник газа для Европы – закупки сжиженного газа (LNG). Тут теоретически речь может идти о дополнительных десятках миллиардов кубометров газа в год. Ограничения: ситуация на мировом рынке сжиженного газа очень напряженная, что означает очень высокие цены, а в северной части Европы не хватает мощностей по его регазификации – особенно в Германии, где власти полагались на надежность контрактов с Россией и не хотели инвестировать в LNG-инфраструктуру. Сейчас Германия спешно арендовала плавучие терминалы по приемке сжиженного газа, они должны начать работать этой зимой.

На графиках "Брейгеля" видно, что закупки ЕС и Великобританией газа из Норвегии весь этот год находятся на близких к максимальному уровнях и что поставки сжиженного газа увеличились в полтора-два раза (до уровня 3 миллиардов кубометров в неделю, или свыше 150 миллиардов в год).

Для сравнения: газовый импорт ЕС (в миллиардах кубометров) на первой неделе 2021 года и на 42-й неделе 2022 года:

• Россия: 3.3 → 0.5
• Норвегия: 2.7 → 2.7
• Сжиженный газ: 1.4 → 2.8
• Алжир: 0.6 → 0.6.

Сейчас вокруг Европы скопились десятки танкеров, ожидающих разгрузки и, возможно, роста цен. Цены на газ последнее время упали – европейские хранилища практически заполнены, в них более 100 миллиардов кубометров (это четвертая-пятая часть всего газа, потребляемого ЕС за год), а октябрь выдался относительно теплым, то есть меньше газа использовали для отопления.

Прямо сейчас газа в Европе так много, что несколько дней назад спотовые цены на доставку через час, что является показателем условий на рынке в реальном времени, ушли в минус – это переизбыток газа в газотранспортной сети. Ситуация изменится с похолоданием, цены снова пойдут вверх, и это даст владельцам сжиженного газа в танкерах у берегов Европы щедрую компенсацию за ожидание. Для Европы же эти танкеры являются фактически дополнительным хранилищем газа.

Хватит ли газа зимой 2022/23

Для наглядности – пример Германии. На графиках видно, как упал летом с прекращением поставок из России импорт газа – с уровней 5 тераватт-часов в день до 3, и экспорта (в первую очередь в Чехию) – с уровней 2 тераватт-часов в день до примерно одного. То есть теперь для внутренних нужд Германия получает порядка двух тераватт-часов в день (грубо, 0,2 миллиарда кубометров газа в день), а собственное производство газа в стране незначительно.

А так выглядит потребление газа в Германии:

В теплое время года, которое сейчас заканчивается, в стране в среднем расходуется меньше двух тераватт-часов в день. А когда наступают холода и в домах включают отопление, расход возрастает до уровня 4 тераватт-часов в день. Сейчас поступление газа в Германию, учитывая, что хранилища практически заполнены, приблизительно покрывает ежедневные нужды. Однако с наступлением холодов потребление газа возрастет в два-три раза и тогда разницу с обычным уровнем поставок будут покрывать хранилища – только теперь, в отсутствие российского газа, этот обычный ежедневный уровень заметно ниже.

В прошлом году Германия использовала немногим меньше 95 миллиардов кубометров газа, примерно половина, 46 миллиардов, была из России. Объем газовых хранилищ страны – примерно 24 миллиарда кубометров, то есть четверть всего годового потребления.

К примеру, 22 недели холодов, когда потребление превышает базовый уровень снабжения газом в среднем на 1,5 тераватт-часа в день (как на графике выше) – это дополнительно 23 миллиарда кубометров, в точности объем хранилищ Германии. Но что, если холода будут дольше или сильнее? Достаточно ли будет этого количества, зависит от нескольких факторов.

Как заявляют власти Германии, чтобы избежать чрезвычайной ситуации с газом, нужны три вещи: сокращение потребления по меньшей мере на 20 процентов, начало работы терминалов по приему сжиженного газа в начале следующего года и отсутствие значительных колебаний в импорте и экспорте газа. Без этого запасов газа может просто не хватить до конца холодов, и тогда придется нормировать подачу газа населению.

Экономия

Промышленность, обильно использующая газ, начала сокращать активность еще летом, экономия была достигнута в первую очередь за ее счет. (На графике выше можно заметить, что с лета в Германии потребление газа стало заметно ниже среднего.) Граждан просят ездить медленнее на автострадах, со скоростью до 110–120 километров в час (это более экономный режим), и снижать температуру в домах. Как утверждает IEA, температура в зданиях в среднем по ЕС сейчас выше 22 градусов Цельсия, а снижение на один градус в масштабе Евросоюза дает экономию почти в 10 миллиардов кубометров газа в год.

Но проблемы все равно будут, если зима окажется холоднее обычной, говорит Анна Микульска, эксперт по энергетической политике в Институте Бейкера, исследовательской организации при Университете Райса в США. По ее словам, власти Германии в своих расчетах исходят из среднестатистической погоды: "И если они предполагают нехватку газа уже при обычной погоде, что будет при холодной зиме".

Микульска констатирует, что Европа уже испытывает нехватку энергии, раз индустрия вынуждена снижать использование газа, чтобы зимой у людей в домах было отопление.

Микульска перечисляет возможные средства экономии: "Прежде всего, максимально убрать газ из производства электроэнергии. Страны возвращаются к использованию угля для электрогенерации. Но и угля не хватает. Например, в Польше у людей сложности с тем, чтобы купить уголь на зиму – он и дорог, и его не хватает, и я слышала о людях, которые едут за углем в Чехию. Люди могут использовать отходы в качестве топлива, вроде старых шин, и это огромная проблема для экологии. И наконец, вы можете использовать дизельное топливо для производства электроэнергии – вместо газа и угля. Это дорогое топливо, но цены на газ и уголь в Европе были такие высокие, что все приемлемо. Все может быть использовано для замещения газа".

• Эти меры могут повредить борьбе с глобальным потеплением, что совсем недавно было одной главных мировых повесток – и ООН только что выпустило новый угрожающий прогноз, согласно которому к концу столетия средняя температура может повыситься на 2,8 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Правда, нехватка ископаемого топлива приводит к росту инвестиций в возобновляемые источники энергии.

При долгих холодах странам, однако, придется еще больше сокращать потребление, и Европа уже согласовала экстренные меры на этот случай, говорит Микульска: "Это может означать нормирование газа для населения, снижение температуры на термостатах в помещениях, остановку некоторых индустрий. Я слышала, например, о предложениях остановить автомобильную промышленность в Германии на два месяца, с оплачиваемыми отпусками для работников, которые могут на это время отправиться на юг Европы, где теплее" (то есть таким образом они не будут расходовать газ на отопление на севере).

И если зима будет холодной не только в Европе, но и в Азии, мы увидим конкуренцию между двумя континентами – и в виде высоких цен, и в виде реальной нехватки газа, продолжает Микульска.

С другой стороны, если с погодой повезет и будут сильные ветра, это поможет генерации электроэнергии, говорит Микульска. "Сейчас у Европы много газа в хранилищах, и есть неплохие шансы, что у большинства европейских стран будет достаточно газа, чтобы по крайней мере сохранить снабжение людей. Некоторые страны будут страдать больше, в зависимости от того, насколько они были зависимы от России и каковы их запасы, и как они связаны трубопроводной сетью с другими странами".

Зима 2023/24

Настоящие проблемы могут быть следующей зимой. Если считать, что обе зимы Европа будет проводить полностью без российского газа, и нынешняя зима будет очень холодной, то хранилища опустеют, а в межсезонье, летом, когда их обычно вновь заполняют, в отсутствие импорта из России, заполнить их снова до такого уровня не удастся. (На приведенном выше графике "Брейгеля" видно, что в первой половине этого года Европа активно покупала российский газ, и это помогло привести хранилища к нынешней почти 100-процентной заполненности.)

В ближайшие восемь лет прежний уровень российских поставок именно газом не заместить, говорит Микульска, – может, будет больше возобновляемых источников энергии, больше использования угля. "В реальности, вероятно, российского газа не будет, и пострадает потребление. Вероятно, нас ждет экономический спад. Это приведет к падению спроса на энергию – но вы, конечно, не хотите решать проблемы с поставками энергии с помощью рецессии".

Экономические спады в прошлом приводили к падению спроса на газ на 5–8 миллиардов кубометров газа в год только в Германии.

Высокие цены на топливо и без того тормозят мировую экономику, снижая производство и, соответственно спрос на энергоресурсы. Это естественный процесс саморегулирования. "Мои друзья экономисты всегда говорят: "Лечение от высоких цен – высокие цены", они уменьшает спрос, он приходит в соответствие с предложением, и цены естественным образом идут вниз. Есть доводы, что это лучше, чем нормирование предложения, которое может осуществлять правительство – оно не задействует рыночные силы, и создает перекосы", – говорит Микульска.

Однако спады в промышленности ведут к росту безработицы. "Это проблема, которая стоит перед европейскими правительствами. Другая проблема – как защитить население, которое платит сейчас очень много за энергию? Можно подойти к этому так: если цены высоки, используй энергию меньше, чтобы сэкономить. Но правительства стараются защитить население, давая субсидии, вводя максимальные пределы для цен".

• Интересно, что снижению спроса на энергию способствует продолжающаяся в Китае политика "нулевого ковида", что означает борьбу с эпидемией массовыми локдаунами и, соответственно, остановками предприятий и производств. Эта весьма непопулярная в обществе политика – одна из знаковых для китайского лидера Си Цзиньпина, только что переизбранного на третий срок. В его программе экономика, бывшая главным приоритетом для руководства КНР последнюю четверть века, уступает место вопросам безопасности.

Смотри также

Игра с престолом. К чему Си Цзиньпин готовит Китай и весь мир

Американский газ

Ободряющая вещь, говорит Микульска, что "к 2025 году американские мощности по экспорту сжиженного газа должны вырасти на 50 процентов. Это очень много. В других странах значительного роста нет, то есть в ближайшие годы США будут превалирующим источником дополнительного поставок сжиженного газа для всего мира".

Мы уже рассказывали, что США лишь семь лет назад, после сланцевой революции, начали экспортировать сжиженный природный газ, и теперь стали его крупнейшим экспортером в мире. Нехватка газа в Европе, поднявшая цены на него в несколько раз, привлекла компании-экспортеры, и в первую очередь, это были все увеличивавшиеся объемы американского газа. В результате цены упали – до наступления войны и нового кризиса.

Смотри также

Газ идет на восток. Как США сбили газовые цены в Европе

Виктория Зарецкая, ведущий эксперт по международным рынкам природного газа и СПГ в Управлении энергетической информации США (EIA), описывает дальнейшие перспективы расширения американского экспорта:

"США строят новые терминалы, которые должны быть готовы к 2025 году, на пике они могут выдавать мощность на уровне 5,7 миллиарда кубических футов в день (Bcf/d, стандартная единица измерения газа в США, в пересчете это 59 миллиардов кубических метров в год. – Прим.), а значит, общая максимальная мощность американского экспорта сжиженного газа достигнет примерно 200 миллиардов кубометров в год". Зарецкая, впрочем, подчеркивает, что предприятия не работают на максимуме все время, а базовая нагрузка к 2025 году будет скорее на уровне 170 миллиардов кубометров в год. "В данный момент регуляторы США полностью одобрили новые проекты общей мощностью в 217 миллиардов кубометров в год (напомним, российский экспорт газа в Европу достигал на максимуме 200 миллиардов кубометров. – Прим.), строительство начнется, когда будут окончательно приняты все решения по инвестициям. Эти проекты существенно расширят экспортные возможности США после 2025 года, но в ближайшие два года экспорт сжиженного газа, вероятно, будет сохраняться на нынешних уровнях".

EIA прогнозирует, что, когда вернутся в строй терминалы Freeport, где летом произошла авария (это может произойти уже в ноябре), и терминалы Calcasieu Pass выйдут на полную мощность, американский экспорт сможет достигать в пиковые периоды этой зимы уровней свыше 135 миллиардов кубометров в год.

Зарецкая соглашается с тем, что сейчас ограничения на европейский импорт сжиженного газа в Европе – от нехватки мощностей инфраструктуры, а не из-за нехватки поставок: "Европейские терминалы регазификации работали на полную мощь с начала года, и даже если бы было доступно больше сжиженного газа, его не смогли бы принять". В ее обзоре для EIA указывается: "Северная и южная части европейской системы газопроводов не полностью интегрированы. На севере континента терминалы более связаны с сетью, и потому могут транспортировать большее количество газа в распределительные центры и хранилища. На юге терминалы предназначены, в основном, для локальных и региональных рынков. В начале года терминалы в Испании, Португалии и Италии работали лишь на 58 процентов мощности, а терминалы во Франции, Бельгии и Нидерландах достигали мощности в 115 процентов. Увеличение импорта сжиженного газа для Европы ограничено возможностями по регазификации в разных регионах. Великобритания, обладающая одними из самых крупных мощностей по регазификации в Европе, около 50 миллиардов кубометров в год, может экспортировать более половины этого объема по трубопроводу в Бельгию. Но, хотя британские мощности в начале года работали не в полную силу, трубопроводы на континент были близки к максимальной пропускной способности".

Трубы Европы

Микульска тоже говорит о том, что поставки сжиженного газа в Европу ограничены инфраструктурой. Вместе с коллегами из Института Бейкера они провели исследование, согласно которому для замещения российского газа потребуется, в частности, расширение европейской инфраструктуры для импорта сжиженного газа и строительство трубопровода из Испании во Францию, потому что на Иберийском полуострове находится чуть не половина европейских мощностей и почти нет связи с газопроводной системой остальной Европы.

• Несколько дней назад было подписано соглашение о строительстве подводного газопровода из Барселоны в Марсель, который позволит Испании и Португалии направлять излишки импорта во Францию и другие европейские страны.

Германия, много лет избегавшая вложений в инфраструктуру по импорту сжиженного газа, сейчас экстренно пытается наверстать время – и делает это впечатляюще. Она смогла зафрахтовать на 10 лет четыре плавучих терминала – "большая ловкость, учитывая, что их в мире всего около 50", замечает аналитическая компания Kpler. Еще один терминал был зафрахтован частной германской компанией.

Три терминала должны начать работу этой зимой (один мощностью 4,5 миллиарда кубометров в год, два других – по 5 каждый, на пике до 7), еще два – до конца следующего года. А к зиме 25/26 годов должны быть построены стационарные терминалы мощностью 8 и свыше 13 миллиардов кубометров в год. Вместе их мощность составит порядка 55 миллиардов кубометров в год, что примерно соответствует росту американского экспорта, который может увеличиться к 2025 году примерно на 60 миллиардов кубометров.

Но в кратковременной, годовой перспективе, увеличившиеся СПГ-мощности не покроют дефицита, образовавшегося с исчезновением российского газа. Даже если пять плавучих терминалов будут работать к концу будущего года, и будут увеличены, как планируется, поставки из Норвегии, в целом это даст Германии дополнительно около 40 миллиардов кубометров в год – на 6 меньше, чем то, что давала раньше Россия.

И Микульска, и Зарецкая говорят, что в полной мере заместить российский газ в ближайшие годы невозможно. "Европейский рынок зависел от импорта газа из России, и это невозможно изменить за одну ночь. Дополнительный импорт в Европу пока недостаточен, чтобы компенсировать падение импорта из России, хотя хранилища Европы и заполнялись быстрыми темпами", – замечает Зарецкая.

Политика

"Сейчас Россия отправляет в Европу, думаю, что-нибудь порядка десятой части прежнего количества газа. Сомневаюсь, что они перережут газ в "Турецком потоке". Но действия Путина в отношении газа никогда не были о прибыли. Прибыль не мешает, конечно, но это не цель", – говорит Микульска.

Газ не так важен для российской экономики, как нефть, замечает она (газовые поступления давали 7 процентов бюджета страны): "Россия в этом году получила огромное количество денег, продавая при этом гораздо меньше газа, поскольку его нехватка на рынках привела к резкому росту цен. В июне 2022 года Россия получила столько же денег, что и в июне 2021 года, продав при этом в четыре раза меньше газа, потому что взвинтила цены, сократив поставки".

Но нынешнее падение поставок Европе уже не компенсируется ростом цен и приводит к сокращению доходов от газа, который России к тому же некуда перенаправить (и часть газа просто сжигают). Но поскольку именно газ столь трудно заменим для Европы, то, вероятно, было решено им пожертвовать в попытке достичь политических выгод.

"Частью стратегии Путина было подвергнуть давлению западные правительства, привести к их смещению, создать между ними трения, снизить поддержку Украины. Это не очень получилось. То есть мы видели проблемы у правящих партий и политиков из-за роста цен на энергию. Насколько я понимаю, в представлении Путина и его пропаганды он выигрывает, демонстрируя: смотрите, европейские правительства проигрывают и уходят в отставку. Но нужно помнить, демократия – не победа на выборах. Работающая демократия – это мирная передача власти. Смена правительства означает, что демократия работает, это вовсе не ее поражение, способность к мирной передаче власти даже в тяжелых экономических условиях. Мы должны держать это в уме: Путин не выигрывает, если партия Макрона проигрывает выборы во Франции. Люди во Франции имеют право сменить правительство – и это очень отличается от того, что есть в России".

"В долгосрочной перспективе то, что делает Россия, не имеет смысла. Война не имеет смысла. И российской экономике никогда не будет лучше с войной, чем без нее. Действия в отношении газа продиктованы не соображениями прибыли, а соображениями геополитики", – говорит Микульска.

Российский поворот к Китаю

Россия пытается переориентироваться с Европы на Азию. Микульска: "В долгосрочной перспективе Россия рассчитывала перенаправить потоки газа, в частности, в Китай, активнее продавать сжиженный газ. Но трубопровод "Сила Сибири" по-прежнему работает в низком режиме, 10 миллиардов кубометров в год при пропускной способности в 38. И это не так много, учитывая, что "Северный поток – 1" пропускал 55 миллиардов кубометров в год. И газ в "Силе Сибири" берется из совершенно другого источника (из Чаяндинского месторождения в Якутии. – Прим.), так что газ, который поставлялся Европе (из Уренгойского месторождения в Западной Сибири. – Прим.), некуда деть. Сейчас единственное, что мы будем видеть [в европейском направлении], – газ, идущий из России в Турцию.

Россия давно хотела построить еще один трубопровод в Китай, "Сила Сибири – 2" (от месторождений Западной Сибири. – Прим.), но Китай не хотел, чтобы избежать конкуренции с Европой. Мощность "Силы Сибири – 2" планируется до 50 миллиардов кубометров в год. Но это 50 вместо примерно 200, которые шли в Европу. То есть Россия может надеяться в будущем посылать больше газа Китаю – в долгосрочной перспективе. В краткосрочной и среднесрочной – нет, чтобы построить этот газопровод, потребуются годы. В среднесрочной перспективе продавать газ России будет особенно некуда, особенно если цены на него пойдут вниз. И это будет проблемой и для бюджета России, и для планеты, поскольку большая часть этого газа будет сожжена и уйдет в атмосферу. Мы уже увидели увеличение выброса метана.

Россия увеличит поставки в Китай, в Азию. Вопрос, насколько Россия станет зависимой от Китая. Станет ли она государством-вассалом? Больше газ будет некуда девать. Китай может покупать газ у России, но не станет зависимым от нее, у него гораздо больше источников газа: сжиженный газ, собственное производство, туркменский газ, другие источники. Китай не как Европа. И Китай сделает так, чтобы быть в сильной позиции по отношению к России. Поэтому они не хотели трубопровод с того же месторождения, что снабжало Европу. Теперь они могут согласиться, уже на положении того, кто решает. Но это проблема для России – она становится зависимой от спроса в Китае. Геополитически страны тяготеют друг к другу, но Китай хочет быть в более сильной позиции. Я не уверена, что Путину это понравится. У него не особенно есть выбор, но это не будет такой простой торговлей, как может казаться".

Установите Мобильное приложение Радио Свобода

Установить

Читайте Свободу в Телеграме

Войти

Подпишитесь на Свободу в Google новостях

Подписаться